B-Wise XA: Funktionsübersicht

B-Wise XA deckt alle wichtigen Bereiche im Vertrieb und Kundenservice ab: Von Bestandsfunktionen, über Beratung und Angebot bis hin zu Kampagnenmanagement, Vertriebssteuerung, Controlling und Aktivitätenplanung. Ausgestattet mit einer intuitiven und schnell erlernbaren Benutzer-Oberfläche dient es als Drehscheibe der Kommunikation zwischen dem Unternehmen und Mitarbeitern einerseits sowie externen Partnern andererseits.

Partnermanagement (mehr...)	Modus	Indiv
Basisdaten sowie deren Bearbeitung Kunde/Interessent, persönliche Daten, Erreichbarkeit, Kundenberater, Akquiseinformationen, individuelle Daten	Z/D
Angebots- und Vertragssichten Übersicht über Produkte, Beratungen, Angebote, Anträge, Vertrags- und Schadendaten, Fremdverträge mit Ablaufdaten, Kundenportfolio	Z/D
Finanzieller Status und Potential Einkommen, Informationen aus Beratungssitzungen, Foot-Prints aus Website-Besuchen, Potentialermittlung gemäß Regeln	Z/D
Marketingsübersicht Kundenprofil, Kundenrating, Hobbys, Verbindungen, Gruppenzugehörigkeit, Datenanreicherung aus externen Datenbanken	Z/D

Beratung, Marketing, Vertrieb (mehr...)	Modus	Indiv
Bedarfsanalyse Situationsanalyse nach Sachbereichen, Zielvorstellungen oder Change-Points, Vorsorge, steuerliche Betrachtung, allgemeine Ist-Situation	Z/D
Beratung Produktvorschlag gemäß Bedarfsanalyse, Zusatzinformationen, Variantenrechnung, Vergleichsmöglichkeiten, individuelle Anpassungen durch den Berater	Z/D
Verkauf Produktinformationen, Angebotserstellung, Abschluss mit Antragserfassung, Dokumentenausdruck, Speicherung und Weiterleitung zur Zentrale	Z/D
eCommerce Produktinformationen, Angebote und Antragserfassung über das Internet, Web-basierte Service-Funktionen, E-Mail-Marketing	Z/D

Verkaufsunterstützung (mehr...)	Modus	Indiv
Business Activity Management Termine, Aufgaben, Kontakte, Kontakthistorie, Wiedervorlagen, Terminauswertung und Selektionen, Aufträge	Z/D
Kampagnen und Selektionen Standardauswertungen, vordefinierte und freie Selektionen, Kampagnenplanung, -durchführung und Erfolgskontrolle, Textanbindung, Schnittstelle zur Tabellenkalkulation	Z/D
Marketingsteuerung Aktionsprogramme, Zielgruppendefinition, Erfolgskontrolle, Aufträge	Z/D
Bestandsanalysen Individuelle Bestandsanalysen, Standardauswertungen, Grafiken, "Drill-Down"-Funktionen	Z/D
Textverarbeitung Korrespondenz, Serienbriefe, Adresslabels, Faxversand, E-Mails	Z/D

Bestandsfunktionen (mehr...)	Modus	Indiv
Kundenverwaltung Anzeige und Bearbeitung von Kundendaten, Anreicherung mit Akquiseinformationen, Dublettenbereinigung und -verwaltung	Z/D
Vertragsinformationen Anzeige von Vertragsdaten, Bearbeitung im Rahmen definierter Geschäftsfälle, freie Anmerkungen zum Vertrag	Z/D
Schadeninformationen Erfassung von Schadenfällen, Weiterleitung an die Zentrale, Schadenanzeige, Schadenverfolgung	Z/D
Datenaktualisierung Bidirektionaler Abgleich der Datenbasis, inkl. Bestands-, Akquise- sowie statistischer und Verwaltungsdaten	Z/D

Kommunikation und Information (mehr...)	Modus	Indiv
Kommunikation Nutzung individueller und automatischer E-Mail-Funktionen, bidirektionaler Datenaustausch zwischen Zentrale und externem Partner	Z/D
Informationen Produktinformationen, Controlling- und Statistikauswertungen, Tarifinformationen, Hinweise zum Bestand, technische und organisatorische Service-Informationen	Z/D
Elektronische Formulare Bereitstellung, Download und Druck von Formularen oder anderen Druckstücken	Z/D

Ressourcen-Management (mehr...)	Modus	Indiv
Systemverwaltung Hierarchische Benutzerverwaltung, Protokollierung der Systemaktivitäten, systemtechnische Auswertungen, Server-Monitoring und Auswertungen	Z/D
Systemaktualisierung Online-Programmupdates und -upgrades, Systemkontrolle	Z/D